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    國有上市鋼企將獲得利潤增長在高成本區間向低成本區間轉化中 新聞來源:/ 發布時間:2012/8/16 11:45:41 瀏覽次數:

      上市公司或受益于資產整合

      寶鋼湛江基地和武鋼防城港基地的獲批,在上市公司層面也引起了不小波瀾。在消息公布次日,地處廣東、由寶鋼集團控制的韶鋼松山出現漲停,而地處廣西、由武鋼集團控制的柳鋼股份也上漲2.87%。www.hikingomatic.com

      寶鋼集團旗下的主要上市公司寶鋼股份曾表示,由于湛江鋼鐵項目前期建設周期長、資金投入大,項目實現達產、達標、達效尚需時日,因此公司放棄投資湛江鋼鐵項目的優先權,同意由寶鋼集團投資湛江鋼鐵項目,但保留未來對該項目的擇機收購權。

      如果寶鋼股份未來選擇收購湛江鋼鐵,勢必與處于同一區域的韶鋼松山產生同業競爭。屆時韶鋼松山何去何從,會不會被當作“殼”處理,是很多投資者感興趣的問題。

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      對于政府對產能取舍的判斷,我們更加傾向于保留國有產能。當然這只是對未來中長期的猜測,因此需要密切關注政策變化走向,一旦發生成本線倒置性機會,國有上市鋼企將獲得利潤增長。在政策博弈變化中,春江水暖鴨先知,行業內龍頭企業將首先獲得暖風眷顧,如寶鋼股份(600019)等。當然這樣的變化并非朝夕之間,體制性轉換使得高成本區域內企業短期內獲得改良機會,在高成本區間向低成本區間轉化中,關注方大特鋼(600507)、凌鋼股份(600231)等。

    國內鋼鐵板塊明顯跑輸大盤,國際鋼鐵股小幅回升。本周因上海樓市限購政策縮緊,再度打擊304不銹鋼板材市場對于地產行業政策放松預期,大盤大幅下挫至2200點之下,但周五受到歐債危機取得進展等利好消息刺激,上證綜指出現小幅回升,**終收于2225.43,周降幅1.57%;黑金指數大幅回落,周五報收于1878.52,周降幅5.38%,明顯跑輸大盤及地產、家電等相關板塊。

    與國內鋼鐵板塊走勢不同,截止周五,美國、歐洲和太平洋地區鋼鐵行業指數相對穩健,周增幅分別為3.11%、1.13%和0.25%。前5月規模以上工業企業實現利潤同比降2.4%;攀鋼釩鈦托管鞍鋼礦業公司,逾21億元增資海外鐵礦;武鋼股份延長折舊年限;首鋼重組方案遭否決;巴西對進口自中國的無縫碳鋼管啟動反傾銷調查;淡水河谷2017年鐵礦石年產能將達4.6億噸。

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